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　　（1）周一（3月23日），中东地缘局势周末骤然升温，令全球市场承压。A股市场全天震荡调整，三大指数低开低走盘中均跌超4%，沪指尾盘险守3800点关口。沪深两市放量成交2.43万亿元，市场情绪降至冰点，全市场超5100只个股下跌，其中133只个股跌停。盘面上，地缘冲突推升油价中枢，“中国能源”主线活跃。电力板块仍有结构性行情，风电等绿色新能源受青睐，立新能源斩获3天2板，电力ETF华宝（159146）尾盘获资金急速抢筹3950万份；此外，油价波动或传导至化工品，化工ETF（516020）日K逆市收阳韧性十足！

　　（2）算力硬件、云计算、半导体等科技题材跌幅较深，资金逢跌加仓意愿浓厚。其中，聚焦光模块等算力硬件机会的创业板人工智能ETF（159363）场内跌超4%，资金单日净申购1.16亿份；资金同步“扫货”港股硬科技，全市场唯一港股信息技术ETF（159131）场内大跌5.63%创上市新低，单日申购激增至9300万份！中信证券认为，关于中东冲突影响的一些核心争议，步入4月后都会陆续有答案。在此之前，市场仍处叙事博弈阶段，同时反映出流动性退潮的特征。坚定围绕中国优势制造定价权重估布局。目前的底仓建议仍然是中国有份额优势、海外产能重置成本高难度大、且供应弹性容易被政策影响的行业，以新能源、化工、电力、有色为基础。