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　　，其中两大产业最为值得关注： 一是全球 AI 产业的持续推进，整个 AI 产业趋于正向循环，其投资范围也将更加丰富与多元。随着大模型的不断进化，下游应用和终端硬件将进入蓬勃兴起阶段。而应用端的需求爆发也将助力上游算力资本开支继续维持较高水平。 二是国内消费行业的投资吸引力大幅提升。首先越来越多的消费品上市公司开始转变思路，主动求变，拥抱新的消费潮流和环境；其次以旧换新等消费政策对相关品类将带来不同程度的销量拉动；最后消费行业估值分位数在所有板块中处于较低水平。