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　　2024年3月份经济数据相对较弱,4月份出现环比改善的迹象,同时叠加很强的地产政策出台预期,以房地产及产业链和周期股为引领,股票市场出现了一定幅度的上涨。但是随着房地产政策的落地,市场对于政策效果的评估出现分歧,同时对5月份经济状况进行观察后,市场再次转入下跌。二季度也经历了房地产产业链、及周期行业先涨后跌的过程。从整个季度情况看,银行、公用事业、煤炭等高股息资产仍表现最优,传媒、社服、计算机等高风险资产表现落后。二季度在操作中也注意到了整个组合的波动情况,相应增加了大盘股的配置比例。此外,第二季度我们一方面增加了红利型公司,另一方面从行业自身开始出现环比改善的领域精选个股。